Действие происходит в начале двадцатого века в живописных краях Анд. Аугусто Антунес и Эмилия Вегас связаны запретной любовью, но их отношениям препятствует тиран Теофило Вегас, отец Эмилии. У пары рождаются близнецы, которых сразу разлучают. Один из детей, Лусиано, страдает от тяжелой болезни, вызывающей тревогу у Аугусто. Чтобы избавить Эмилию от страданий, Аугусто меняет больного сына на здоровую девочку, Маите Антунес. Маите растет в роскоши, не зная о своем происхождении. Другой близнец, Крус де Надие, воспитывается в цирке. Он влюбляется в Маите и решает раскрыть тайну их