Жерар, главный герой, работает над документальным фильмом в Марокко. Во время съемок в кадр попадает молодой марокканец по имени Саид. Жерар испытывает к нему мгновенное влечение и начинает постоянно следовать за ним. Саида привлекает внимание Жерара, как и многих других молодых людей с Запада. Он позволяет Жерару наблюдать за собой, демонстрируя свою физическую силу, и отвечает ему взаимностью. Однако их отношения осложняются культурными и экономическими различиями.