Уставший от жизни трансвестит встречает энергичного подростка с синдромом Дауна. Их жизни неожиданно переплетаются. Встреча меняет обоих. Подросток помогает трансвеститу обрести новые цели. В свою очередь, он дарит подростку ощущение уверенности и принятия. Фильм показывает, как дружба может преодолеть любые границы.