В тихом провинциальном городке Макс живёт со своим отцом. У них просторный дом, в котором на первом этаже расположена аптека – наследство деда Макса. Однажды в аптеку заходит незнакомая женщина. Она ставит на прилавок большую бутыль с розовой жидкостью и утверждает, что она принадлежала дедушке Макса, после чего быстро уходит. Отец и сын пытаются разобраться, что это за предмет, но безуспешно. Лишь когда их собака Гафф касается зелья, становится понятно: жидкость обладает магическими свойствами и может превращать животных в людей.