Маноло Гарсия переезжает в Гавану из отдаленной провинции. Там его нетрадиционная ориентация вызвала много разговоров и постоянные столкновения с отцом, который мечтал о другом сыне. В столице юноше пришлось столкнуться с грабежом и насилием. Чтобы выжить, он зарабатывал деньги проституцией. В конце концов, Маноло стал Фатимой, известной как Королева Ночи. Даже став звездой травести-шоу, он не нашел счастья. Его возлюбленный, человек, который поддержал его в трудные времена, уезжает в США. Фатима снова остается одна, перед лицом недружелюбного мира.