Морж живёт в Антарктике. У него есть семья и все необходимые условия для комфортной жизни. Тем не менее, он ощущает внутреннюю пустоту. Морж отправляется в путешествие, чтобы найти то, чего ему не хватает. Он сталкивается с разными существами и переживает необычные события. Путешествие меняет его представление о счастье и о самом себе.