Тбилиси, современность. Эйприл выходит из тюрьмы после ночи, проведённой за проституцию. Она возвращается к работе в ночном клубе, который находится в подвальном помещении дорогого отеля. Там она знакомится с молодым нигерийцем, беженцем. Он направлялся в штат Джорджия, в США, но по ошибке оказался в Грузии. Со временем между ними, людьми, оказавшимися в сложной жизненной ситуации, зарождается взаимная симпатия.