Король объявляет принцессу Титу своей наследницей. Её сестра, не смирившись с таким решением, обращается к Валдо, колдуну, практикующему чёрную магию. Валдо соглашается помешать Тите занять трон, выдвинув одно условие: он сам определит, как именно это сделать.