Николас Хармон, состоятельный меценат, испытывал слабость к Нине, оперной певице и его любовнице, чей голос был непостоянен. Его пасынок Дон, дирижёр оркестра, игнорирует ухаживания молодой девушки из высшего общества. Дон оказывает поддержку Анне, начинающей певице из России, чья популярность стремительно растёт в ночном клубе «Полуночные Девочки».