Фон Мун стремится к карьере бойца и мечтал о чемпионском титуле. Его отец, опытный мастер кунг-фу, не одобрял это желание, считая, что бои контролируются преступными элементами и исход предрешен. После гибели очередного соперника Фон Мун принимает решение бросить вызов действующему чемпиону, японцу, известному как Горилла. Бандиты пытались убедить Фон Муна отказаться от боя, но он был непреклонен. В результате, они использовали хитрость, осыпав его порошком, что привело к почти полной потере зрения. Несмотря на это, Фон Мун не отказался от своей цели. Отец, также слепой, начинает готовить сына к предстоящему поединку, и Фон Мун выходит на ринг.