Оталия прибывает в Салвадор, столицу Баии. На вокзале её лишают денег и документов. Мартим, уличный фокусник и свидетель ограбления, помогает девушке и приводит в Мата Гату – трущобу на городских холмах. Там живут обездоленные, и их жизнь наполнена беззаботным весельем, которое помогает пережить трудности. Оталия встречает любовь, но вскоре власти принимают решение о сносе Мата Гату. Энергичный полицейский Мигель Чаруто возглавляет эту операцию, его жена недавно оставила его ради одного из жителей трущоб.