Император Цяньлун узнает, что при рождении его подменили на дочь императора Юнчжэна. Информация исходит от участников тайного антицинского общества, надеющихся на его поддержку в борьбе с маньчжурами. Император, стремясь скрыть правду, отдает приказ устранить всех, кто владеет этим знанием. Один из них избегает смерти, но вскоре попадает в руки преследователей. Чэнь Цзяло, глава общества, оказывается родным братом Цяньлуна. Между ними возникают определенные связи, в то время как остальные члены организации пытаются вызволить пленника. Они решают похитить императора, чтобы обменять его на товарища и попытаться склонить его к своей стороне, что и удается им. После этого