Ученый Ло Чи-Чу спас канарейку от голодных мальчишек. Эта птица оказалась девушкой-демоном Хсяо Хсу, живущей в Черных Горах со своей сестрой и наставницей. Хсяо Хсу влюбилась в Ло Чи-Чу, и они провели вместе несколько недель. Узнав об их отношениях, наставница Хсяо Хсу заставила Ло Чи-Чу поклясться, что он покинет ее и никому не расскажет об этом. Позднее Хсяо Хсу покинула Черные Горы, приняв человеческий облик, чтобы стать женой Ло Чи-Чу. У них родилась дочь. Теперь Ло Чи-Чу должен решить, сможет ли он сдержать свою многолетнюю клятву.