В Гвинее-Бисау, в начале 1960-х годов, тихую жизнь поселка Шиме нарушают перемены. Цивилизация постепенно входит в это место, где люди жили веками по своим обычаям. Иале Самбу, один из самых уважаемых жителей, сталкивается с новыми трудностями. Его сын Маку, принявший имя Рауль, уезжает в столицу для изучения богословия. Другой сын, Бедан, испытывает чувства к невесте своего отца и готов нарушить традиции. Рауль, вернувшись из столицы, тайно делится с земляками идеями революционного движения, возглавляемого Амилькаром Кабралом. В столице он проникся этими идеями. Кунья, управляющий колониальной администрацией Шиме, получает