Капитан Сегундо управляет рыбацким баркасом и часто уезжает из дома на острове Маргарита, недалеко от берегов Венесуэлы. Его жена Исабель, давшая имя судну, и сын ждут его возвращения. Во время стоянки в порту Ла-Гуайра Сегундо встречает танцовщицу Эсперансу, и между ними вспыхивает чувство. Несмотря на взаимную симпатию, Сегундо решает вернуться к семье, руководствуясь чувством долга. Эсперанса, осознав, что не может удержать его иным способом, обращается к черному бокору. Теперь Сегундо предстоит столкнуться с последствиями этого решения.