Кэти, принцесса гусеницы, впервые сталкивается с опасностями окружающего мира. Открыв глаза, она видит все вокруг прекрасным и счастлива, питаясь на своем листке и наблюдая за жизнью сада. Слова птицы, сказавшие ей о ее внешности, меняют ее представление о себе. Случайно упав с листа, Кэти отправляется в путешествие по саду. Встречая разных существ, она узнает много нового о жизни. Ее путь завершается превращением в прекрасную бабочку.