Девятилетний Пауло растет в Лиссабоне со своей матерью после смерти отца. Однажды он обнаруживает фотографии незнакомого мальчика – своего дедушки. Мать Пауло не готова делиться с сыном информацией о нём, считая, что мальчику еще рано это узнать. Пауло очень хочет узнать о своем деде. Любопытство побуждает его отправиться на поиски одинокого и необычного старика.