Действие происходит в Румынии в 1960-х годах. В промозглый дождливый день в отдаленную трансильванскую деревню приехали два человека с кинопередвижкой. Они намеревались демонстрировать советские пропагандистские фильмы. Местные жители встретили их прибытие с опаской, недоверием и явной неприязнью.