В 1930-х годах в Багдаде встречаются и влюбляются Хамид Алимджан и Зульфия. Их отношения развиваются на фоне политических и социальных перемен. Поэты разделяют общие интересы и творческие устремления. Их любовь сталкивается с препятствиями, связанными с жизненными обстоятельствами и социальными нормами того времени. Фильм показывает историю их чувств и творческого пути.