Валентин — молодой художник, открытый гомосексуал. Он погружен в мир собственных картин. Встреча с бабушкой Ниной, эмигранткой из Польши, еврейского происхождения, сближает их. Валентин делится с ней чувством отсутствия вдохновения и одиночеством. Несколько дней, проведенных вместе в Париже, наполненном психоделическими образами, заставляют Валентина всё сильнее стремиться узнать прошлое Нины, которое она долгое время скрывала.