Ка-ыль – сценаристка, которой сорок лет. Ё-сэп – девятнадцатилетний студент без работы. Между ними вспыхивает чувство, и они начинают совместную жизнь, в которой живут три кошки. Семьи обоих негативно относятся к их отношениям, что приводит к расставанию. Позже Ка-ыль переживает выкидыш.