В центре сюжета — сложные взаимоотношения вампира и оборотня. Их чувства сталкиваются с древней враждой между их видами. Герои ищут способ преодолеть предрассудки и построить совместное будущее. Их история разворачивается на фоне напряженных событий, затрагивающих обе стороны конфликта.