Яркий и беззаботный мюзикл рассказывает о девушке, работающей на фабрике по производству улыбок. Она поёт и танцует, создавая эти самые улыбки. Но за фасадом фабричного веселья скрывается тревожная реальность: мир стремительно приближается к экологической катастрофе. Главная героиня начинает сомневаться в своей работе и в том, что она делает. Ей предстоит разобраться в происходящем и найти способ изменить ситуацию.