Истребитель «Чёрное облако»

Капитан Ган Танимура получает новый приказ после поражения на Гуадалканале. Ему предстоит командовать отрядом пилотов, отобранных со всех фронтов. Это подразделение состоит из наиболее неудачливых летчиков. База отряда находится на затерянном острове в южной части Тихого океана. Американская авиация еще не достигала этого острова, однако приближается. Капитан Танимура встречает Ягумо, командира пилотов. Ягумо прямо заявляет о своем нежелании погибнуть в бою.