Александр, недавно вышедший на пенсию из органов, чувствует себя одиноким и скучающим на окраине небольшого города. Его сын, выросший мужчина, испытывает трудности в общении с семьей и друзьями. Елена, школьная любовь Александра, скорбит о смерти матери. Жизни этих троих людей оказываются неожиданно переплетены.