Художник Эдуардо Миранда ищет вдохновение в окрестностях Гранады. Во время путешествия он встречает цыганский табор и видит танец юной Кармен. Художник решает написать ее портрет, предложив девушке небольшую плату за позирование. Кармен соглашается, и в течение нескольких сеансов между ними возникает взаимное влечение. Внезапно из поездки возвращается жена сеньора Миранды, о которой он не упоминал. Кармен скрывает свое разочарование и продолжает позировать, что вызы��ает ревность как у соперницы, так и у цыганского жениха девушки.