Несколько мастеров боевых искусств решают открыть собственные школы. Их заведения оказываются расположены по соседству, через переулок друг от друга. У каждого мастера есть один ученик. Горожане с интересом наблюдают за открытием школ, но в то же время испытывают страх. Мастер Као контролирует местную банду и регулярно требует выкуп. По отдельности победить его невозможно. Мастера осознают необходимость объединения для противостояния Као. Это вызывает гнев брата Као, Сзу Тай-Хунга, который начинает яростную атаку. Они терпят поражение и находят приют у пьяницы, оказавшегося мастером кунг-фу. Он предлагает им обучение, чтобы навсегда остановить Сзу.