В 1930-е годы молодой врач Фермин прибывает в отдаленный поселок на Канарских островах. Местные жители традиционно обращаются за помощью к знахарке Эрминии. Фермин сталкивается с ее влиянием, и между ними возникает соперничество. Вскоре он влюбляется в Марарию, воспитанницу Эрминии. По приглашению доктора на остров приезжает его друг, английский вулканолог Бертран. Необычная профессия и иностранное происхождение Бертрана привлекают внимание Марарии. Он, в свою очередь, проявляет интерес к девушке и предлагает ей покинуть остров. Это вызывает сильную ревность у Фермина, который вспоминает мрачное предсказание, сделанное Эрминией при его прибытии.