Молодого художника Джона преследуют кошмары, кажущиеся совершенно реальными. Он начинает сомневаться в своем рассудке. Проснувшись, Джон приступает к рисованию картины. Художник не понимает происходящее с ним и не может разгадать смысл полотна, которое он продолжает дорабатывать каждое утро. Он пытается выяснить причину этих странных видений.