В Шанхае, в 1936 году, в ночном клубе убивают британского бизнесмена Джона Чарльза. Его жена Хелен прибывает, чтобы разобраться с делами мужа. Она выясняет, что Джон был фактически банкротом. В поисках средств и желая узнать обстоятельства его смерти, она соглашается на предложение владелицы клуба и начинает работать танцовщицей. В расследовании ей предлагают помощь китайская женщина по имени Лили, американский бизнесмен Алекс Ломаке и главарь мафии Ду Фенг. Лейтенант Ванг, ведущий расследование убийства, предупреждает Хелен об опасности и советует не доверять никому. Между Хелен и Алексом вспыхивает страсть, и они проводят ночь вместе. Хелен рассказывает Алек