Белоруссия, осень 1943 года. На освобожденных советских территориях продолжали действовать немецкие подразделения, отрезаны от основных сил. Немецкое командование посылает диверсионную группу под руководством гауптманна Вольтера в советский тыл. Задача группы – диверсии и вывод из окружения частей Вермахта. В свою очередь, «СМЕРШ» направляет в Белоруссию секретное подразделение. В его состав входят обер-лейтенант Шютт и фельдфебель Буриан, члены организации «Свободная Германия», а также лейтенант Госбезопасности Быков. Они должны выдать себя за немецкий отряд, вышедший из окружения, и установить контакт с группой Вольтера.