Роман впервые посещает Кёльнский карнавал и знакомится с загадочной Стеллой. Он становится случайным свидетелем нападения на молодого карманника, переодетого в Зорро. Роман предложил помощь, но его проигнорировали. Вернувшись к Стелле, он проводит с ней ночь, полную романтики. Утром девушка исчезает, и Роман начинает её поиски. Это путешествие заводит его по Кёльну, в самое сердце карнавала.