Старик вспоминает о своём детстве, которое пришлось на годы Второй мировой войны. Он делится этими воспоминаниями с внучкой, стремясь её развлечь и заставить надеть тёплую шапку. Рассказ включает в себя встречи с необычными людьми и неожиданные события. Мир, о котором он повествует, кажется девочке загадочным и непонятным.

Рейтинг фильма