Во время праздника Намахагэ по улицам ходят мужчины в костюмах демонов, пугающие детей и делающие им замечания. Тасуку, молодой отец, после избыточного употребления алкоголя выходит на улицу без одежды, что становится достоянием общественности. Этот поступок вызывает позор не только у него самого, но и у жителей деревни, нарушая местные традиции. Решив покинуть родные места, Тасуку уезжает в Токио. Спустя два года он возвращается, чтобы попытаться наладить отношения с бывшей женой и их дочерью, но это оказывается сложной задачей.