Эпоха Мэйдзи ознаменовала появление новых технологий и завершение периода, когда тануки могли принимать облик людей. Мамэда, девушка-оборотень, намеревается продолжить дело своего отца. Она отправляется в Осаку, чтобы обманывать людей своими способностями. Однако, как и предсказывали в её родной деревне, эта затея заканчивается неудачей. Чтобы избежать гнева разъярённой толпы, Мамэда прячется в театре ракуго. Там проходит представление с участием мастера Бунко Даикокутэя. Мамэда очарована его искусством и решает стать его ученицей.