Мустафа и Айуб, два начинающих режиссера, работают над новым фильмом. Им приходится учитывать требования разных фондов при разработке сценария и определении бюджета. В ночь перед встречей с инвесторами обоим приснился странный сон. Сюжет этого сна – апельсин, выросший без дерева.