Чарли стремится найти подходящую женщину. В баре он знакомится с рыжей Мишель. Она кажется красивой, независимой и уверенной в себе. Мишель внимательно слушает рассказы Чарли, например, о том, что мужчины — это одно, а женщины — совсем другое. Однако, с наступлением утра, Мишель предстает в совершенно ином свете. У каждого, очевидно, есть свои недостатки.