Действие происходит в Японии в конце шестнадцатого века, в эпоху междоусобных войн. Канэцугу Наоэ, вассал клана Уэсуги, был известен как воин, стратег и советник. По преданиям, он являлся тайным сыном князя Кэнсина, но отказался от претензий на власть. Его друг, Кэйдзи Маэда, ценил свободу превыше всего. Он дистанцировался от интриг своего дяди, главы клана, и благодаря своему характеру стал известен в среде «кабукимоно» – предшественников якудза. Канэцугу, отличавшийся остроумием, и Кэйдзи, склонный к эксцентричности, вошли в историю как участники сражений и герои народных