Элдерли Вернон – одинокий человек, живущий в необычном мире. Там за каждым идут маленькие музыканты, создающие саундтрек к его жизни. Музыка отражает его чувства, страхи и надежды. У Вернона сильная робость, и его личный оркестр, к сожалению, исполняет мрачные и тревожные мелодии.