Сотрудник полиции Густав Тукк, известный своим непростым характером, знакомится с загадочной цыганкой. Вскоре становится ясно, что эта встреча – тщательно спланированная ловушка, организованная российской разведкой. Густаву поручают продолжить общение с цыганкой, чтобы выяснить планы противника. Однако, выполнение задания осложняется тем, что он неожиданно влюбляется в женщину, с которой должен сотрудничать. Поэт Мику Тяхн также испытывает чувства к ней, проявляя настойчивость в своих ухаживаниях. В результате складывается ситуация, из которой невозможно найти выход.