Фильм представляет собой адаптацию романа Цянь Сюньцзана «Прощай, моя наложница». В нём переплетаются элементы исторической драмы и традиционного китайского исполнительского искусства. События разворачиваются в эпоху Цин. Главный герой, принц Цзян Лян, возвращается в императорский дворец после двенадцатилетнего отсутствия. Он вспоминает свою наложницу Юэмин, с которой у него была страстная связь. Принц сталкивается с придворными интригами и сложными отношениями с императором. В фильме используются декорации, костюмы и музыка, характерные для Пекинской оперы, создавая уникальную визуальную стилизацию.