Из Москвы в Якутию, в город, где находится музыкальная школа, прибывает новый директор. Мужчина планирует изменить существующий порядок. Вскоре он оказывается в конфликте с Мартой Григорьевной, руководителем детского хора. В стране перестройка, и жители Саха вынуждены переосмысливать свою идентичность. Столкновение культур приводит к неожиданному сближению нового директора и его оппонента. Марте Григорьевне предстоит решить, что важнее: уважение к тайнам прошлого или любовь, дарующая надежду на будущее.