Исполнитель цирковых номеров вспоминает свою жизнь. Он рассказывает о детстве, проведенном в гастролях, о сложных отношениях с отцом, также артистом. Вспоминая прошлое, он анализирует свои решения и поступки. Попытки найти признание и любовь сменяются разочарованиями. Он делится воспоминаниями о ярких сценических выступлениях и личной жизни. В конечном счете, артист пытается понять смысл своего существования и свое место в мире.