В период Второй мировой войны японские войска несут значительные потери от действий китайских партизан. Рядовой Хаяси отправляется на новое задание. По пути он встречает Бякко – опытного японского офицера, командующего отрядом китайцев, сотрудничающих с японской армией. Главным противником Бякко является Мусо, лидер китайских партизан. Вместе с Хаяси на фронт прибывает Сэки, сын японского генерала и молодой, неопытный офицер. В ходе первого же задания Сэки попадает в плен. Бякко получает приказ найти молодого офицера и доставить его в штаб.