Фрэнк Игер страдает психическим расстройством и испытывает болезненные сексуальные фантазии. Во время осмотра его лечащий врач приходит к выводу об отсутствии у него психических заболеваний. Фрэнк начинает поиски новых жертв. Он знакомится с двумя студентками балетной школы. В результате нападения одна из девушек подвергается насилию. Фрэнк продолжает преследовать обеих, внезапно появляясь и исчезая. В это время балерин ожидают гастроли в Амстердаме. Узнав об этом, Фрэнк вновь угрожает девушкам, намереваясь продолжить преследование в Голландии.