Действие происходит в Галисии в 1930-х годах. В отдаленных районах сохраняются древние верования, в том числе представление о том, что ведьмы после смерти могут превращаться в блуждающие души, причиняющие вред людям. Когда глухонемой странствующей душе Койтадино попадается обескровленный труп маленькой девочки в лесу, жители деревни уверены, что это связано с темным обрядом. Причины и исполнители этого ритуала остаются неизвестными. Две известные в округе ведьмы отказываются говорить. Местный землевладелец, дон Росендо, продолжает устраивать необычные для крестьян вечера в своем поместье, которые часто перерастают в бурные празднества.