Сёла и деревни Полтавской губернии охвачены страхом. Ходят слухи о ведьме, способной убивать одним взглядом. Молодой семинарист, Петр Гринёв, вместе со своими попутчиками, Берлиозом и Бездомным, отправляется в глухую деревню, чтобы развеять эти суеверия. Они должны обрядиться и провести ночь в доме ведьмы, чтобы доказать её небытие. По мере приближения к цели, их охватывает всё большее беспокойство. В деревне они сталкиваются с мрачными обычаями и странными жителями. Гринёв, Берлиоз и Бездомный узнают о могущественной колдунье Хохотушке и её страшном слуге – Вие. Их ждёт испытание, которое