Хуана с семнадцатилетним сыном Хуаном переезжает из провинциального городка в Каракас после смерти мужа. В столице Хуан находит работу в автомастерской и быстро заводит там знакомства. Его мать случайно встречает знахаря Энкарнасьона, который помогает ей справиться с мигренью. Хуан вскоре влюбляется в Кармен, девушку, брошенную коллегой по работе из-за ее беременности. Энкарнасьон скрывается в доме Хуаны и Хуана, поскольку полиция ищет его в связи с криминальным абортом, приведшим к смерти пациентки. Кармен также намерена прервать беременность.