Брифкейс когда-то был успешным бухгалтером. Личная трагедия, гибель жены и дочери, привела к тому, что он потерял все и оказался на улице. Его единственные спутники – Мускат, бродяга в костюме эльфа, обитающий на Эбби-стрит, и местный проповедник. Чтобы заработать на выпивку, Брифкейс просит подаяние, выдавая себя за доброго волшебника и собирая деньги для фонда волшебства. Так он встречает Лизбет, девочку, которая не верит ни в бога, ни в Санта-Клауса, ни в сказочных персонажей вроде Зубной Феи. У Лизбет непростые отношения с матерью и отчимом, замеша