Уставший от работы уборщик Чарли засыпает. Ему снятся сны, полные необычных образов. В них появляются говорящие мидии, зловещий злодей с бритвой, восточные принцессы и фантастические превращения. Сны Чарли сочетают в себе прекрасное, ужасное, удивительное и невероятное.